首页助力创新 申晟使命
—
十一月冲刺 · 同心聚力，决胜年终！抓质量 · 提效率 · 保交付
统计范围正在确认
填写客户信息 → 选择承办员工 → 检索委托项目 → 生成标准合同（合同号自动生成）
普通合同按本次委托事项结算。
一、委托人（甲方）
预览及预览内下载 Word 时，客户信息只需公司名称。正式“下载合同”前请补齐地址、联系人、电话和邮箱。
二、受托人（乙方）
三、承办员工
四、委托事项
| 已选项目 | 代理费 | 官费 | 数量 | 小计 | 备注 |
|---|
单价取自「项目报价」，本次如需折扣可直接改上面的单价；点 × 移除该项。选中的第一项决定合同类型：知识产权类生成《知识产权代理合同》，科技项目类生成《科技项目申报协议书》，咨询服务类生成《知识产权咨询服务合同》，三类不能混在一份合同里。
本合同补充条款（选填）
适用于本合同全部类型。可先点击“下载 Word”直接下载未编号草稿，发给客户修改条款；确定后点击“下载合同”提交审批，审批通过后才能正式下载；已有高质量发明专利协议时合并为同一份“补01”。客户在 Word 中修改的内容，请同步到本页条款后再提交。以下内容按原文写入，不会修改报价或收款信息。
0 / 12000 字符
五、其他
合同文件
点击“下载 Word”可直接下载未编号草稿发给客户。条款确定后，将修改同步到本页，再点击“下载合同”提交审批；审批通过后才能正式下载。
合同记录
团队合同留档；点击“立案 / 扫描件”填写专利立案信息或查看合同扫描件。仅 L0 可删除合同。补充协议请到“新建合同”顶部创建。
仅勾选本页正式合同；翻页、切换每页条数、搜索或筛选时清空勾选。审批记录用于查看状态，审批通过后才可下载；删除前需再次确认。
小屏幕可左右滑动查看完整表格。
| 选择 | 序号 | 合同号 / 创建时间 | 客户 | 类型 | 委托内容 | 承办 / 归属 | 金额 | 已收 / 未收 | 操作 |
|---|
开票与回款
—
开票申请
把客户发来的开票信息整段粘贴到下面，点「识别并填充」，系统会自动拆出名称、税号、地址电话、开户行账号、金额等；申请人自动记为当前登录人。
本合同的发票
开票按申请金额办理；金额不符请退回申请人修改。历史登记保留并标注来源，表格可左右滑动。
| 申请或登记时间 | 客户名称 | 开票内容 | 发票号 | 申请金额 | 类型 | 我方主体 | 开票方式 | 状态 / 来源 | 申请或登记人 | 备注 | 发票文件 |
|---|
回款登记
| 金额 | 回款日期 | 方式 | 备注 | 登记人 | 操作 |
|---|
立案 / 合同扫描件
—
1. 上传合同扫描件
上传后自动识别合同，并结合系统资料填入下方立案表；已有扫描件可直接点击“识别并填入立案表”。
把扫描件拖到这里，或 点击选择文件
支持 PDF / JPG / PNG，可一次选多份；单份建议 20MB 以内
| 文件名 | 大小 | 上传人 | 时间 | 操作 |
|---|
开票汇总
勾选未开票的申请，下载成 Excel 交给开票同事（表头与《开票模板》一致）；汇总人按我方开票主体分配：杭州主体 → 郦佳慧，上海主体 → 顾海梅。
| 申请时间 | 开票主体 | 汇总人 | 客户名称 | 纳税人类型 | 开票方式 | 申请金额 | 类型 | 合同号 | 申请人 | 状态 | 操作 |
|---|
回传发票
选择原始电子发票PDF，系统自动读取价税合计并与申请金额比对。一致才可回传；不一致自动退回申请人修改；无法识别则阻止回传。无需填写第二个金额，也没有额外核实步骤。每份文件只放一张发票，限20MB。
拖拽发票文件到这里，或 点击选择
支持原始电子发票PDF，可多选；文件名带合同号即可匹配
| 文件 | 识别到的合同号 | 对应客户 | 申请金额 | 发票号（可选） | 操作 |
|---|
历史发票
| 回传时间 | 客户名称 | 合同号 | 发票号 | 申请金额 | 申请人 | 文件名 | 操作 |
|---|
审批中心
报价低于最低价或填写补充条款时，须按审批卡所示路径完成审批；节点顺序及会签规则以该路径为准。可查看处理记录、条款和评论。抄送财务部与综合管理部（杭州为公司综合部）。
页面约每 20 秒自动检查一次，有新审批、审批结果、发票回传等变化会直接提示，无需刷新；开启桌面通知后，页面在后台也会继续检查并提示，实际及时性受浏览器与系统后台限制。
客户档案
可手动新增或导入客户名单，也会汇总你有权查看的历史合同客户。仅企业名称必填，信息可逐步补全。
客户档案正在加载…
手动新增客户
核对字段匹配。未提供的字段可选择“不导入”；同名客户和文件内重名默认跳过，不覆盖原数据。
| 选择 | 源行 | 企业名称 | 联系人 | 电话 | 邮箱 | 地址 | 检查结果 |
|---|
勾选后可批量移交客户归属；批量删除仅 L0 可见，存在关联合同或移交记录的客户无法删除。
| 选择 | 序号 | 客户名称 | 联系人 | 电话 | 邮箱 | 地址 | 合同数 | 累计金额 | 最近签署 | 操作 |
|---|
员工与组织
按部门维护人员：可移动人员、设置部门负责人、开关全部权限、调整级别。
级别：L0 最高（仅最高负责人） L1 管理层 L2 条线 L3 部门负责人 L4 成员。合同可见范围按「同部门 + 级别更低」判断；勾选「全部权限」则不受部门限制。
产品报价
三类业务分开维护：知识产权按「单价费用」，科技项目按「前期服务费 + 通过认定后服务费」，咨询服务按「一次性服务费」。改完价格后运行同步脚本更新 Word 报价单。
一、知识产权类
| 产品名称 | 单价费用(元/件) | 最低价(单价) | 状态 | 操作 |
|---|
二、科技项目服务类
| 产品名称 | 前期服务费(元) | 通过认定后服务费(元) | 最低价(总价：前期+后期) | 状态 | 操作 |
|---|
与《科技项目申报协议书》一致：每个项目的咨询服务费 = 前期服务费 + 通过认定后服务费。新建合同时选到这类的项目，会自动生成《科技项目申报协议书》。
三、知识产权咨询服务类
| 服务项目 | 服务费(元/项) | 最低价 | 状态 | 操作 |
|---|
一次性收费，无前期/尾款之分。新建合同时选到这类项目，会自动生成《知识产权咨询服务合同》（适用于 FTO、专利导航、预警、侵权分析、情报监控、规避设计）。
乙方主体
签约主体（代理机构）的名称、地址与收款账户，新建合同时选择后自动代入。
新增签约主体
添加后在下方卡片里可以继续修改；「设为默认主体」决定新建合同时的初始选择。
需求反馈
想加什么功能、遇到什么报错，都可以在这里提：写清楚在哪里操作、做了什么、期望什么、实际发生了什么，配上截图或视频更好定位。
提交反馈
可在说明框直接粘贴截图，也可拖入图片、视频或PDF；最多10个附件、单个100MB以内。提交人可修改文字、增删附件或删除自己的反馈；修改附件后请点击保存。
我提交的反馈
技能库
把重复做、容易做走样的事固化成技能。这里是技能包的下载中心：看清用途与案例，下载回去在自己的 WorkBuddy 里用。
已上线技能
技能库只提供下载，不在本页使用。每个技能都写清了用途、四步用法、一张真实成品案例，以及谁做的、多少人下载过、大家给了几分——看完再决定要不要带走。下载后在自己的 WorkBuddy 里导入技能包即可使用。